Es war einmal ein kleines Mädchen namens Lilli, das in einem winzigen Dorf am Rande eines großen, geheimnisvollen Waldes lebte. Lilli hatte leuchtend rote Locken und Augen, die vor Neugier funkelten. Jeden Tag schaute sie aus ihrem Fenster und stellte sich vor, wie es wohl hinter den Hügeln und Bäumen des Waldes aussehen mochte. Die Dorfbewohner erzählten Geschichten von magischen Kreaturen, sprechenden Tieren und einem Wolkenwald, der nur bei Sonnenuntergang aus den Nebeln auftauchte. Doch niemand wagte sich hinein.
Eines Abends, als die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwand und die Wolken wie Watte am Himmel hingen, hörte Lilli ein leises Kichern aus dem Garten. Sie folgte den Geräuschen und entdeckte eine kleine, goldene Eule, die auf einem Ast saß und mit ihren funkelnden Augen zu ihr hinübersah. „Hallo Lilli!", piepste die Eule, „ich bin Flitzi, der Wächter des Wolkenwaldes. Willst du ein Abenteuer erleben?" Lilli staunte. Eine sprechende Eule! Und sie wollte wirklich ein Abenteuer erleben.
Flitzi erzählte ihr, dass der Wolkenwald ein Ort voller leuchtender Blumen, singender Bäche und sprechender Tiere sei. Aber nur Kinder mit reinem Herzen könnten ihn finden. Lilli spürte, wie ihr Herz schneller klopfte. „Kann ich wirklich gehen?" fragte sie schüchtern. Flitzi nickte und breitete seine glitzernden Flügel aus. „Komm mit mir, bevor die Sonne untergeht. Danach verschwindet der Wald wieder im Nebel."
Sie schlich sich durch das hohe Gras, überquerte einen kleinen Bach und plötzlich – vor ihren Augen – erhob sich der Wolkenwald wie ein Traum aus dicken, weißen Wolken, in denen bunte Blumen wuchsen. Die Bäume sahen aus wie Zuckerwatte, und leuchtende Glühwürmchen schwebten in der Luft. Lilli konnte ihren Augen kaum trauen. Flitzi flog voran und winkte ihr, ihm zu folgen.
Plötzlich hörten sie ein Rascheln im Gebüsch. Lilli hielt den Atem an. Wer oder was konnte das sein? Ein leises Kichern ertönte wieder, und die Blätter bewegten sich wie von selbst. Flitzi schaute sie warnend an. „Manche Wesen im Wolkenwald sind scheu. Wir müssen vorsichtig sein. Aber ich glaube, sie werden uns vertrauen, wenn sie sehen, dass du freundlich bist."
Lilli nickte entschlossen und trat näher. Da, zwischen den Zuckerwattenbäumen, erschien ein kleiner, grüner Kobold mit funkelnden Augen und einem schelmischen Lächeln. „Wer seid ihr?", fragte er neugierig. Lilli verbeugte sich höflich. „Ich bin Lilli. Ich will den Wolkenwald kennenlernen." Der Kobold kicherte. „Na gut, aber zuerst müsst ihr mir ein Rätsel lösen. Seid ihr bereit?"
Und gerade, als Lilli zu antworten ansetzen wollte, breitete sich plötzlich ein geheimnisvoller Nebel aus und umhüllte sie von allen Seiten…